1. série 2. série 3. série

Hlavní postavou je Cleveland Brown, známý ze seriálu Griffinovi. V Quahogu se totiž rozvedl s Lorettou a odjel z města. Cestou narazil na svou kamarádku ze střední Donu. Zamiloval se do ní a přistěhoval se i se svým synem juniorem. Dona je také rozvedená a má dvě děti, které Clevelanda nemají moc v oblibě. Roberta je pořád pryč se svým klukem a malý Rallo Clevelanda přímo nesnáší a sanží se mu život s ním pěkně osladit. Cleveland Brown Junior je naopak hloupý a ani ve svých 13ti letech se nebojí zeptat se svého táty, který se koupe a on je na záchodě na intimní otázky.